2009年10月份水泥运行报告

    本月运行摘要：     10月发布的水泥行业运行数据显示，水泥行业继续保持良好的发展势头：     ——城镇固定资产投资在10月份有所下降，单月同比增长31.65%，较9月份下降3.5个百分点，1～10月累计城镇固定资产投资同比增长33.10%；     ——房地产投资在10月同比增长28.35%，较上个月回落8.7个百分点，是今年以来出现的首次同比下降。     ——水泥投资仍然保持旺盛，10月单月的水泥投资同比增长69.07%，较上月提高同比增速提高了近23个百分点。     ——10月也再次刷新单月最高产量纪录，水泥产量继续攀升，单月同比增长23.85%；1～10月，累计生产水泥13.4亿吨，同比增长达18.67%。     ——10月份水泥出口在9月份同比增长的基础上继续大幅提升，首次实现了今年以来的同比正增长；熟料出口尽管仍未摆脱负增长，但较上个月的同比下降幅度已有很大程度的恢复。     ——全国水泥价格继上个月的上涨之后，总体保持平稳。华东地区的三个省份价格仍然上涨，而西北、东北正步入冬储淡季期。       一、宏观经济指标     （一）固定资产投资     受“十一”节假日等因素影响，10月份当月城镇固定资产投资额为17,533.16亿元，较9月份有所回落，环比增速再次滑向周期低谷，同比下降13.17%；从同比增速看，也较9月份回落3.5个百分点，但仍保持在31.65%的高位。     1～10月城镇固定资产投资累计150,709.76亿元，同比增长33.10%，增幅与2008年同期相比提高5.86个百分点，呈现继续快速增长的态势。     从全国各地区看：     1）全国31个省市中，有23个省市出现环比负增长，下降幅度较大的是山东-51.97%，辽宁-37.55%，宁夏-29.96%，青海-29.17%，北京-28.95%；8个省市环比出现上涨，分别为广西、浙江、江苏、江西、广东、黑龙江和海南。     2）华东地区的城镇固定资产投资累计额继续保持首位，占全国投资累计总额的比重为31.68%，但同比增速大幅下降，仅为23.84%。华北地区固定资产投资增长最快，同比增长44.15%。     （二）房地产投资     随着金融危机影响逐步消除，自今年4月起，房地产行业投资增速逐月环比提高，保持良好势头，但进入10月份房地产开发投资增速稍微有所放缓：     10月份当月房地产投资额为3389.30亿元，同比增长28.35%，比上月回落8.7个百分点，是今年来首次出现同比增速下降的月份。     1～10月，房地产开发投资累计额为28439.73亿元，同比增长18.90%，增幅虽比1～9月份提高1.2个百分点，但幅度在缩小。     从各省市状况来看：     1）江苏、辽宁、广东、北京、山东五省市的累计投资额位居全国前5位，投资额均在1,900亿元以上，但其环比增速均为负值。     2）各省市中只有海南、广西、浙江、安徽、重庆和新疆6省市的投资环比增速保持正增长，其他省市的环比增速均为负值。      3）累计同比增速，除福建、广东两省为负增长外，其他各省市均呈现同比正增长的态势，且19个省市在全国平均水平之上。其中青海、山西、河北、海南、北京5省市同比增速均在50%以上，全国排名前列。     二、水泥投资     10月份当月水泥投资额为154.52亿元，同比增长了69.07%，较上月同比增速大幅提升近23个百分点，一跃成为今年来的次高点。     1～10月份，全国水泥累计投资额为1,339.24亿元，同比增长64.02%，较1～9月份同比增速有小幅提升。     从六大区域来看，西南、西北地区水泥投资仍旧保持高位运行，同比增速分别为147.89%、93.70%。西南地区累计投资总额占全国比重为26.47%，跃居于首位。     从各省市状况来看，受灾后重建的影响，四川地区水泥投资依然居于全国首位，投资额为190.73亿元，同比增长183.90%，增速排名第6位；投资总额和增速位居前10的省市主要位于中西部地区，证实了政府西部开发的倾向和经济发展重心的偏移对水泥行业发展所产生的影响。     三、水泥产量、出口与价格     （一） 水泥产量     10月当月全国水泥产量为15,635万吨，再次刷新单月最高产量纪录；同比增长23.85%，增速比9月减缓1.2个百分点。1～10 月份累计生产水泥13.4亿吨，同比增长达18.67%。这主要得益水泥行业在9、10月是传统需求旺季。     分地区来看，1～10 月份西南地区的累计增速居全国六大区首位，增速高达31.93%。     而各省市中增长最为强劲的是海南，增速为49.53%。增速超过40%的省市还有内蒙古（↑46.05%），四川（↑44.68%）。     华东地区的增速再次攀上两位数，达到10.32%；但区域内的上海（↑0.15%），江苏（↑9.29%），浙江（↑5.91%），山东（↑2.14%）的产量增长仍然乏力，这四省市水泥产量增幅仍是个位数。     受季节因素（冰雪季节的来临）影响，东北的吉林（↓21.31%）和黑龙江（↓13.91%），西北的新疆（↓20.91%）和青海（↓14.25%），以及西藏地区（↓12.38%）的产量环比出现较大幅度的下降。     （二）水泥、熟料出口     10月份水泥出口较9月份继续有所回升，为85.05万吨，环比增长4.15%。在连续三个月环比出口增长后，10月水泥出口实现了今年以来的首次同比正增长，为24.80%。1～10 月累计出口699.08万吨，较去年减少了38.07%。水泥出口价格连续两月下降至50.27美元/吨。     10月份熟料出口结束了连续三月的下降，出口56.77万吨，较上月增长25.56%，同比仍有38.16%的下降。1～10 月累计出口64.07万吨，同比下降43.61%，较前九个月的降幅有所缩小。熟料出口价格连续五月下降至36.05美元/吨，较去年同期上涨2.08%。     （三）水泥价格     10月，全国水泥价格继上个月的上涨之后，总体保持平稳，仅有四个城市的水泥价格有变动。     中南地区的水泥价格在广州市场带动下大幅度上涨。其中广东广州地区的水泥价格第四次大幅度上调，幅度为40～50元/吨，P•O 42.5水泥的价格攀升至420元/吨。主要是西江水位下降，导致广西水泥只能通过汽车运输，运输成本大幅上升；同时市场需求一直呈现持续上升态势，使各企业供应紧张，个别企业甚至空库。在这两大因素的推动下，广州水泥价格环比增长了10.53%。     江西南昌和福建福州价格在旺季也有不同程度的上涨。     西北地区水泥价格开始出现下滑。青海西宁地区价格下调20元/吨，至430元/吨。主要是受新投产生产线的影响，市场价格才会出现整体下浮。新疆、宁夏、陕西市场价格保持平稳，新疆进入淡季即会停市，而宁夏、陕西尚处最后需求高峰期，也将会在11月中下旬才会进入淡季。     东北，华东，西南地区价格稳定。其中东北虽然有气温下降和冰雪天气的来临，各地相继步入施工末期，但基于对明年开市仍将延续好的行情的判断，在进入冬储期之前，各地水泥价格保持稳定。